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“新基建”能给磁性元件带来哪些福音?

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,在研究当前新冠病毒疫情防控前提下,社会经济运行重点工作,再次提及要加快5G、数据中心等新型基础设施建设进度。这一强音,使得新基建板块“站上风口”,不仅加速推进大型新基建项目进程,也给上游元器件等制造型企业带来福音。

顶层设计新基建

实际上,这并非“新基建”首次在中央级领导会议中被提及。

综合中央多次提及的“新基建”所涉及领域,重点囊括5G基建、特高压、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、大数据中心、车联网、人工智能和工业互联网等领域。

据《企业透明度报告》不完全统计,全国22个已经公布投资计划的省市,累计公布了约47万亿的投资金额,上海、江苏、浙江、山东等多个省份强调将推进新基建投资。并有8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量,合计约27.6万个。

以广东为例,2020年广东省共安排省重点项目1230个,总投资5.9万亿元,年度计划投资7000亿元。值得一提的是,此次公布的重点项目清单上,包括了城际轨道交通、5G通信等新基建领域。

由于中央、省市政府在新近会议中多次提及“新基建”,加上各地方政府在年度规划中大规模投资新基建项目。今年以来,新基建多个细分行业股市市场因此获得较大涨幅,多个新基建领域涨幅高达18%,网民直呼“新基建起飞了”!

经济挫折下基建救市

连续几个月的新冠病毒肆虐,让中国经济遭受严重挫折,许多中小企业面临倒闭、裁员的无奈。一旦国家经济出现困难,“以工代赈”加大基础设施建设,便成为很多国家和政府救市维稳的重要举措,以期通过推进基建,促进社会就业,带动上下游经济发展。

对于“新基建”的重视,一些市场研究人员十分看好。

恒大研究院任泽平认为,对冲疫情和经济下行的最简单有效的办法还是基建,而“新基建”短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业,长期有助于释放中国经济增长潜力,提升长期竞争力,改善民生福利。

中信证券也认为,伴随各领域复工进一步开启,面对疫情带来的内外部不确定性,以5G为代表的科技创新“新基建”,有望成为在传统政策工具箱基础上的核心增量发力点,以实现对经济增长与自主创新的有力支撑。

广发证券认为:“新基建”除分布在传统的基建三大行业外,其自身与上下游还广泛涉及了制造业(如高端设备制造)、信息软件技术服务业(如电子信息产业园)。

总的来说,“新基建”作为2020年的重点工作方向,除优化基建投资结构外,更重要的是通过上下游联动效应,带动了一批传统上游制造业的重生和新型制造业的兴起。

毋庸置疑,一些电源企业,磁性材料、电子变压器、电感器等磁性元件企业今年的发展,将与“新基建”推进工作息息相关,特别是一些与大企业、政府项目合作紧密的企业。

“新基建”下的磁件企业重点关注领域

在“新基建”积极推进的背景下,5G基站建设、大数据中心建设、轨道交通建设逐步深入,以及新能源汽车充电桩/站行业的发展,给电源、磁性材料、电子变压器、电感器等上游企业带来十分广阔的市场空间。

1、5G/新能源汽车/充电桩

“新基建”政策将带来对充电桩板块的加速投资,从而使充电设备需求显著增加,整个充电桩行业将因此受益,将给技术领先、运营积累深厚的企业带来新的机遇。

2月20日,可立克发布2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)。募集资金总额不超过48930.69万元(含本数),募集资金拟用于汽车电子磁性元件生产线建设项目,汽车电子研发中心建设项目,电源生产自动化改造项目和补充流动资金项目。

3月9日,电源大厂易事特拟募资14.5亿元用于5G、数据中心、新能源汽车、充电设施领域、储能等项目的建设。值得一提的是,易事特此次战略规划的方向,与中央“新基建”所涉及的行业高度吻合,相当于是电源厂商对于“新基建”这一市场风向最快做出应对的厂家。

受益于下游新能源汽车和5G通信领域的加速发展,京泉华核心产品磁性元器件和电源的市场需求快速增加。

3月10日,京泉华披露定增预案,拟非公开发行不超过5400万股,募集资金不超过3.66亿元,扣除发行费用后全部用于新能源车载磁性元器件生产建设项目、5G通信磁性元器件自动化生产建设项目和补充流动资金。京泉华这一举动,一方面与该公司近年来对新能源汽车、5G通信市场的持续关注和投入,另一方面也显示出该公司对于国家政策导向强有力的判断力。

2、储能

随着5G基站建设潮的到来,摆在通信商面前的一个重要难题也亟需得到解决。5G设备功耗是摆在运营商面前的一个严峻挑战,也是推进5G建设的一个重要障碍。

基于目前的测试结果,5G基站的电能消耗或是4G基站的2倍到3倍,基站数量又多,用电费用预计将占5G基站运营成本的40%以上。据专家预测,到2025年,通信行业将消耗全球20%的电力。

当前,通信商解决这一问题的重要举措之一,便是在各基站要点安置储能设备。新建的5G基站以及机房备用电源,通信市场锂电应用核心场景是基站备用电源。

3月4日,中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告,采购通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V),采购需求满足期为1年。最高投标限价为25.08亿元(未含税)。

2月15日,伊戈尔在回答投资者提问时说到, 伊戈尔环形立绕功率电感器主要应用于光伏逆变器、储能装置、UPS电源、5G等通讯电源、服务器电源等领域。

3、服务器/数据中心

5G网络的建设,本就极大的带动了数据中心建设需求和服务器用量需求。加之连月来受疫情影响,在线直播、视频会议人数呈现爆发式增长,带来的在线教育、企业沟通等线上业务和数据流量的持续增长,“云经济”越发受到重视,数据中心及服务器产业链也越发受到重视和看好。

据统计,截至2月12日,阿里钉钉已通过阿里云扩容10万台云服务器;腾讯的数据显示,从1月29日到2月6日,日均扩容云主机接近1.5万台,8天合计扩容超过10万台云主机。

电源厂科华恒盛此前就格外重视数据中心和服务器板块的业务发展,近日,更是加大在这一领域的投资力度,拟收购科华乾晟,在自有电源业务的基础上,打造数据中心独到优势。

对于磁性器件来说,由于服务器涉及传输网、交换网和接入网等数据传输方面的需求。其中较为关键的磁性元器件有网络变压器,在电磁兼容部分,还涉及共差模电感、滤波器等。

4、网联数字化

“新基建”所涵盖的5G、大数据、人工智能、新能源汽车、工业互联网、车联网等诸多领域,其共有交集线都为数字化。

新基建下数字化需求带动了交换机、路由器和无线产品等网络设备的市场需求,与此同时5G网络的大规模建设正在开启,这也将对无线网络设备、光通信设备和IP设备产生拉动效应。

网络磁性元件方案供应商,未来也可在、交换机、车联网市场可望大放异彩,向市场提供高速数据传输器件、EMC器件及能源转换等器件。记者此前走访绵阳经纬达、东莞铭普光磁等公司了解到,近年来他们都加大了对车载网络变压器的关注力度。